Ekipa
Majhna, izkušena ekipa – osebna odgovornost do vsake stranke, ne anonimni call center.
Vsak svetovalec je specializiran za določeno področje, skupaj pokrivamo celoten spekter varovanja premoženja.
S petnajstletnimi izkušnjami v upravljanju zasebnega premoženja in certifikatom CFP Nataša vodi celostne preglede portfeljev ter koordinira pravne in davčne partnerje. Specializirana je za medgeneracijsko načrtovanje in zavarovalniške strukture.
Domen je absolvent finančne matematike z Univerze v Mariboru in skrbi za kvantitativno analizo portfeljev strank. Razvija modele za merjenje koncentracijskega tveganja in stresne teste v različnih makroekonomskih scenarijih.
Petra je prva točka stika za vse stranke in skrbi, da je vsak dogovor izpeljan v dogovorjenem roku. Z njo usklajevaš termin, dobivaš posodobitve in nasloviš katerokoli administrativno vprašanje.
V velikih finančnih institucijah stranke pogosto prehajajo od svetovalca do svetovalca, kar pomeni, da nihče ne pozna celotne zgodbe. Pri Skupini Kovačič ista oseba, ki pripravi analizo, tudi vodi implementacijo in letne preglede. To ni le prijetnejše – je dejansko bolj varno, ker se nobena informacija ne izgubi v prevodih med oddelki. Naš model deluje, ker imamo namerno omejeno število strank in si dovolimo čas za vsako med njimi.
„Nataša je edina svetovalka, ki mi je razložila, zakaj določen produkt ni primeren zame – namesto da bi ga skušala prodati. To poštenje je razlog, da smo z njo že šest let in ji zaupamo celotno premoženje naše družine.“
— Simona K., zdravnica, Ljubljana
Povabi nas na kavo v Murski Soboti ali organizirajmo videoklic po tvojem urniku.
Dogovori srečanje